Liberty | Liberty 1e Flex Investment Foundation come soluzione cadre con piano belle

Consiglio di fondazione / Direzione

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Donald Desax

Funzione

Président du conseil de fondation

Anno di nascita

1959

Occupazione

Membro indipendente e professionale di consiglio di fondazione e consiglio di amministrazione; consulenze strategiche nell’ambito delle assicurazioni sociali; pubblicazioni e conferenze nell’ambito della previdenza professionale

Formazione

lic. iur. e diversi aggiornamenti all’interno di Helvetia e presso le università di Basilea e San Gallo

Attività professionali

4 anni come responsabile della previdenza professionale, membro della direzione del gruppo Helvetia
15 anni come responsabile mercato previdenza aziende, membro della direzione di Helvetia CH
4 anni come responsabile area clienti aziendali L/NL, membro della direzione di Helvetia CH
5 anni come direttore di Servisa fondazione collettiva delle Banche Cantonali Svizzere
3 anni come consulente aziendale LPP di Patria assicurazioni

Mandati e affiliazioni attuali

Presidente del Consiglio di fondazione di Fondazione d’investimento Helvetia
Presidente dell’autorità di vigilanza LPP e delle fondazioni BVSA dei Cantoni AG e SO

Donald Desax

Président du conseil de fondation

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Josef Dittli

Funzione

Membro del Consiglio di fondazione

Anno di nascita

1957

Occupazione

Consigliere agli Stati del Cantone di Uri, membro indipendente di consiglio di fondazione e consiglio di amministrazione

Formazione

Istituto magistrale Altdorf e Rickenbach SZ: formazione come insegnante di scuola dell’obbligo PF Zurigo: formazione come ufficiale professionista dell’Esercito svizzero Formazione di stato maggiore generale fino a colonnello SMG e comandante di reggimento NATO Defense College di Roma: corso internazionale di politica della sicurezza

Attività professionali

2004 – 2016 Consigliere di Stato del Cantone di Uri
2010 – 2016 Direttore delle finanze del Cantone di Uri e presidente della CP Uri
Dal 2015 Consigliere agli Stati del Cantone di Uri

Mandati e affiliazioni attuali

Presidente del Consiglio di fondazione

Josef Dittli

Membro del Consiglio di fondazione

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Alessandro Rizzi

Funzione

Membro del Consiglio di fondazione

Anno di nascita

1972

Occupazione

Amministratore patrimoniale indipendente e Investment Advisor

Formazione

lic. oec. Università di San Gallo; CFA charterholder; Esperto fiscale diplomato

Attività professionali

Oltre 22 anni di attività nella gestione e consulenza patrimoniale in qualità di co-fondatore e fondatore di due società di asset management
Attività come Investment Manager presso un family office
Attività pluriennale come consulente fiscale nel settore dei servizi finanziari

Mandati e affiliazioni attuali

Membro della CFA Society

Alessandro Rizzi

Membro del Consiglio di fondazione

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Tania Sarbach

Funzione

Membro del Consiglio di fondazione

Anno di nascita

1964

Occupazione

Senior Wealth Planner Svizzera e Internationale

Formazione

Master in legge (Univertà di Ginevra), Consulente finanziario diplomato federale IAF, Consulente previdenza professionale federale IAF

Attività professionali

Oltre 25 anni di esperienza professionale e specialistica nei settori della pianificazione patrimoniale e finanziaria presso diversi istituti bancari.

Mandati e affiliazioni attuali

Tania Sarbach

Membro del Consiglio di fondazione

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Beat Stalder

Funzione

Membro del Consiglio di fondazione

Anno di nascita

1977

Occupazione

Partner e membro della direzione di Bommer + Partner Treuhandgesellschaft con sede a Berna

Formazione

Apprendistato di commercio presso un istituto bancario, economista aziendale SUP e formazione per diploma federale di esperto contabile

Attività professionali

10 anni di attività presso Baloise Bank SoBa a Soletta: consulente clienti e attività nel reparto Controlling e finanze
6 anni come esperto contabile presso PricewaterhouseCoopers a Berna: audit di PMI e istituti di previdenza del personale
Dal 2008: partner e membro della direzione di Bommer + Partner Treuhandgesellschaft con sede a Berna (contabilità, amministrazione salari, consulenza finanziaria e fiscale, esperti contabili) / Funzione speciale: capo del dipartimento d'esperti contabili.

Mandati e affiliazioni attuali

Adesioni a ExpertSuisse, TreuhandSuisse e veb.ch
Membro dell'associazione svizzera del quadri ASQ
Presidente del Consiglio d'amministrazione della Associazione Svizzera degli imprenditori - Finanze

Beat Stalder

Membro del Consiglio di fondazione

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Dr. rer. soc. oec. Philippe Strittmatter

Funzione

Membro del Consiglio di fondazione

Anno di nascita

1986

Occupazione

Managing Partner Footuro AG

Formazione

Dottorato in scienze sociali ed economiche, Master of Arts in Business Administration, CAS in International Sports Organization, Licenza di commerciante di futures e opzioni

Attività professionali

Dal 2017 Managing Partner di Footuro AG, agenzia di consulenza e supporto nazionale e internazionale per atleti professionisti.
Cofondatore e CFO di Fieldoo AG dal 2019, specializzata in piattaforme internet e servizi di marketing online e gestione di eventi.

Mandati e affiliazioni attuali

Dr. rer. soc. oec. Philippe Strittmatter

Membro del Consiglio di fondazione

CD_Q_Flex_Vorsorgenehmer

contratti con assicurati

CD_Q_Flex_Firmenkunden

aziende affiliate

CD_Q_KG_Flex_IT

di patrimonio dei clienti

2009

Fondato

Liberty 1e Flex Fondazione d'Investimento

I vostri vantaggi

Ottimizzazione fiscale nei limiti consentiti dalle leggi

Scelta individuale della strategia

Soluzione per le associazioni di lavoratori indipendenti (AVS)

Consulenza personale

Consiglio di fondazione / Direzione

Donald Desax

Josef Dittli

Alessandro Rizzi

Tania Sarbach

Beat Stalder

Dr. rer. soc. oec. Philippe Strittmatter

Barbara Bienek

Organizzazione

Autorità di vigilanza

Revisori dei conti

Esperto di fondi pensione

Amministrazione

Registro commerciale

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